流程诊断与业务梳理
选择采购、销售、项目、资金等重点流程，梳理实际运行步骤、责任主体和控制要求，识别重复审批与执行堵点。
主要成果：流程现状图、问题清单与优化优先次序
服务概述
服务概述
从关键业务流程入手，统筹制度、权限、风险和信息化需求，帮助企业减少管理断点、提高协同效率。
- 集团及所属企业
- 流程、运营、内控与财务管理部门
- 研发、供应链及项目型经营组织
客户需求
客户常见需求
- 01制度数量增加，但实际流程仍存在断点
- 02责任、审批和数据接口交叉，工作反复流转
- 03风险与内控要求未进入业务过程
- 04预算、资金或项目复盘缺少一致的管理口径
服务内容
服务内容
流程诊断与体系优化
研究流程成熟度、流程分层与制度对应关系，识别职责、审批、数据和工作标准的断点。
关键业务流程提升
按委托范围研究DSTE、IPD、MTL、研发成果转化、采购供应链及投资全周期流程。
内控风险与合规协同
研究内控、全面风险及法务合规协同机制，将控制要求嵌入业务步骤、职责与记录。
运营财务与管理工具
研究精益运行、预算、现金流、财务管控及内部审计管理，形成项目后评价机制与BPM等配套工具。
重点研究与解决方案
从关键业务流程入手，统筹制度、权限、风险和信息化需求，帮助企业减少管理断点、提高协同效率。
制度流程与风险内控
结合业务特点设计流程、制度和权责配置，把关键风险及控制措施落实到具体环节和岗位。
主要成果：流程优化方案、制度文本与风险控制矩阵
数字化衔接与运行优化
明确流程表单、数据字段、权限和系统衔接需求，通过典型业务情景检验方案，配套运行跟踪机制。
主要成果：流程数字化需求、操作指引与优化建议
为客户创造的价值
- 将制度要求落实到具体流程和责任岗位。
- 减少流程衔接不畅与重复性工作。
- 为流程系统建设和持续管理改进提供业务基础。
专项服务
专项服务项目
以下专项服务可单独委托，也可结合项目需求统筹开展。选择您关注的服务，即可进一步沟通。
共 21 项可选任务
流程诊断与成熟度评估流程体系建设与优化流程再造与业务模型升级制度体系审核与优化内部控制体系与管理评价全面风险管理体系合规法务内控风控协同战略性风险研究精益运营与经营效率战略到执行流程（DSTE）集成产品开发（IPD）咨询市场到线索与营销流程（MTL）投资全周期管理流程研发管理与成果转化流程采购供应链流程优化项目运营绩效与后评价机制财务管控体系全面预算管理资金统筹与现金流管理内部审计管理体系咨询流程BPM与管理制度工具
我们将结合项目目标、资料基础和时间要求，制定具体服务方案。
交付成果
交付成果
- 01流程诊断与问题证据清单
- 02流程架构、流程图与权责接口
- 03制度及业务操作标准
- 04内控风险矩阵和管理机制
- 05预算、资金或审计管理方案
- 06流程工具需求及约定范围的数字化成果
财务、审计、法务事项按管理咨询角色界定，不替代独立鉴证或法律意见。工具建设以BPM与管理制度任务为范围，不自动扩成通用系统集成。
应用场景
典型应用场景
流程制度一体梳理
从典型业务切入，核对制度、流程、职责和表单之间是否一致，再完善管理体系。
项目复盘机制建立
设计评价对象、指标、数据与反馈流程；对某个具体项目的投资后评价可衔接可行性研究与投资论证。
前期资料
前期资料准备
- 流程制度、审批权限与组织职责
- 典型业务记录和流程运行数据
- 内控风险、预算及资金管理资料
- 需优化的业务链条和既有系统接口概况
首次沟通提供项目概况和资料目录即可。涉及敏感资料时，我们将与您确认保密安排和资料使用方式。
实施流程
项目实施流程
- 1. 选择典型业务与研究边界
- 2. 诊断流程制度及运行证据
- 3. 设计流程控制与责任接口
- 4. 用业务情景验证方案
- 5. 形成制度、工具及改进安排
调研、讨论、阶段复核及成果修订的安排，在工作开始前明确。
常见问题
常见问题
是否可以只优化某一条业务流程？
可以。先界定起止环节、参与部门、问题和成果，再决定是否扩展为体系建设。
内控评价与内部审计咨询如何区分？
本产品提供管理体系、流程及机制咨询。具体鉴证或法定审计另按适用用途与专业角色确定，成果名称和责任在委托前明确。
能否只委托其中一个任务？
可以按具体问题单独委托，也可以组合相关模块。首次沟通明确研究用途、资料概况及下一步，正式工作分别约定成果、费用和责任。
费用与周期如何确定？
结合覆盖对象、资料质量、研究深度、调研方式、成果形式及时间要求确认。首次需求沟通免费。报告编制、调研和正式测算等项目工作，根据具体需求确定方案和费用。
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